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开元酒店拟9月赴港募资2亿美元上市拖延3

2018-10-29 11:58:24

开元酒店拟9月赴港募资2亿美元上市拖延3年

从2007年底入股开元,凯雷就已经做好了上市筹划,其原本希望在2008年上市,无奈拖延至今。不过现在凯雷可以松口气了。

昨日从知情人士处获悉,浙江开元酒店集团正筹划上市事宜,拟今年9月在香港上市,届时可能会采取高层持股,募集资金约2亿美元。

被延迟的上市梦

2007年年底,凯雷以约1亿美元入股开元酒店,并及时支付首批资金约3.4亿元,开元为此还将未来整体策略作重大调整,甚至计划进军景区投资。

2006年12月,开元就已经在和私募基金商洽入股事宜,当时计划筹资额超过2亿美元。如果一切顺利,开元快将于2008年上市,预计募集资金20亿港元,全部用于酒店业的发展。 上述知情者透露,由于投资者的关系等种种原因,开元一开始就打算在香港上市,只因为香港方面对上市公司的会计准则以及其他财务指标计算方式不同于内地,尽管开元酒店的经营一直不错,但鉴于旗下大多数酒店都是高星级定位,成本也不菲,导致公司净利润并不算特别高,再经过其他折旧等财务方式计算, 跌价 不少。假如按照原计划上市,则对开元酒店和凯雷都不划算。

于是开元进入了冗长而复杂的调整阶段,据知情者透露,开元根据香港上市公司规定进行财务数字调整,凯雷入股的主要是开元酒店板块,但为了提高未来上市主体公司的市值和市盈率,于是决定将开元旅业集团麾下的酒店和房地产一并上市,即开元旅业集团整体上市。但此后该方案又因房地产政策变化等因素影响而变化,目前的方案是拟分拆旗下开元酒店赴港上市,保荐人包括德意志银行等。

拟募资约2亿美元

作为民营酒店业大佬,开元董事长陈妙林曾经位居胡润2010年地产富豪榜第40位,资产达65亿元。他刚于去年辞去了集团总裁一职,但同时任命弟弟陈妙强为开元酒店总经理。

陈妙林曾经向透露,开元整体商业模式是 地产+酒店 ,今后麾下地产业务将重新整合,原本参股酒店投资并管理的模式也将改变,逐步提高纯粹输出酒店管理的比例。开元希望以每年扩张5~6家新酒店的速度发展,到2010年发展到35家左右,2010年后数年内希望将酒店规模扩大到65家左右。目前,该集团共有80家左右签约酒店,其中36家左右为开业酒店,大多数是四星级到五星级酒店,且其中有一部分是自行投建的酒店。

知情者表示,其实开元酒店还有过做差异化的中端酒店发展构想,但鉴于要先做大高端市场和完成上市,故中端酒店发展计划还未铺开。

本次上市融资将主要用于未来酒店业发展。到2015年末,开元酒店计划投资和管理65家以上四、五星级酒店,和60家以上中商务酒店。

华美首席知识专家赵焕焱指出,未来开元酒店上市后,会与在港上市的锦江酒店形成同业类比,锦江酒店的市盈率在20多倍,且锦江酒店经过与A股锦江股份的资产置换,也在港股公司注入了所有星级饭店资产,这与开元酒店的高星级定位很像。 锦江是国有背景,规模更大,但开元是民营企业,策略更灵活。尽管今年港股大盘走低,但鉴于开元酒店的保荐人是德意志银行、私募股权基金凯雷等有很强操作能力,所以投资界不会低估开元。

截至发稿时,开元酒店集团未就上市事宜作回应。 (财经 乐琰)

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